青岛／西安CPB认证私人银行家导师制周末班全国招生

如何取得高净值客户的信任? 是否能在激烈的市场竞争中抓住高净值客户？ 怎样提升私人银行客户关系管理能力？ 如果你正在服务高净值客户，或者打算从事私人银行或财富管理相关工作； 如果你的高净值客户向你提出了个性化的服务需求，但你又不知道该怎么帮他； 那么，这个课程，你一定不能错过！ CPB认证私人银行家---带你开启私行客户财富管理的大门！ 什么是CPB认证私人银行家 CPB认证私人银行家课程是为了培养专业的从业人员，满足高端富裕客户个性化、综合化、私密化的产品与服务需求应运而生的。CPB认证，英文全称为Certified Private Banker，是FPSB（国际金融理财标准委员会）面向全球财富管理和私人银行领域专业人士推出的高端国际认证，中文为“认证私人银行家”。 课程核心价值 可以帮助客户经理、理财经理迅速建立稳健、忠诚、守信的专业形象； 立即获得并巩固高端客户的信任； 有效提升并改善商业银行绩效； 掌握立足本土的高端客户需求分析方法； 掌握适用于高端客户的理财工具； 独立提供个性化的整体解决方案。 适合学员 为高净值客户提供服务的专业人士。 课程内容 共60课时，课表如下： 培训形式及费用 培训方式：周末班 培训时长：60课时 培训时间：11月18日开始 培训地点：青岛/西安 培训费用：23000元/人 报名咨询 青岛班 曹老师：010-56829203 18610560068（微信） 西安班 刘老师：010-56829222 18610681029（微信） 部分师资简介 周老师 MBA，RFC，CSIA（台湾地区证券分析师） 毕业于澳洲南澳大学企业管理硕士(University of South Australia, MBA) 现任新加坡商米若雅咨询集团(MCG)董事总经理，新加坡商米若雅家族办公室(MPO)合伙人兼执行董事，领导私人财富家族办公室(Family Office)专家团队。 曾任花旗(台湾)银行分行行长，资历涵盖财富管理、公司银行、国际业务、投资银行、资产管理、私人银行等业务范畴，前中后台营销和管理的实战经验逾二十四年。 主讲课程：私人银行客户需求分析与服务 蔡律师 资深律师 西南政法大学硕士学位（诉讼法专业），中国政法大学学士学位（法律专业） 北京市君合律师事务所争议解决组合伙人，具有中国律师执业资格 北京当代金融培训有限公司讲师 曾在北京市朝阳区人民法院担任过12年法官，曾任民二庭副庭长、审判长。在法院任职期间，蔡黎曾荣获北京市法院系统首届司法能力大赛商事审判业务标兵第一名，荣获首都五一劳动奖章，北京市三八红旗手，连续多年荣立个人三等功。 主要业务领域包括：民商事诉讼及仲裁，保险及金融委托理财，公司法律事务，从业时间已达17年。 在北京当代金融培训公司4年期间主要负责法律模块的课件编写与讲授，同时负责产权模块课程的讲授，主要特点是以亲自审理或者代理的案件为切入点，以案说法、深入浅出地有效传授法律和产权模块的知识点，有助于提升学员对法律风险和产权设计的理解和实务操作能力。 主讲：高净值人士财富法律风险及防控策略、产权梳理与公司架构设计 高老师 CFP（中国大陆、台湾） 台湾第二届认证理财规划顾问CFP ，中国第一届国际金融理财师CFP 台湾铭传大学财务金融研究所毕业 现任中盟磐合家族办公室市场部经理，AFP/CFP持证人台湾联谊会副会长，台湾理财顾问认证协会销推广委员会委员 曾任台北富邦银行及元大银行财富管理部经理。负责高端客户的资产维护，针对高端客户的资产保全、企业融资与家族传承，都有涉猎 现为台湾证券公会讲师、台湾致理技术学院大学部的业界讲师 台湾的SMART理财杂志、今周刊理财杂志、30杂志，常有案例的发表及采访。 著有《探索资本市场》，宏典出版社出版 主讲课程：私人银行客户特征和需求分析、全球私人银行与财富管理概况、私人银行客户需求分析与服务 周老师博士 长期从事数理金融研究，并具有丰富的资本市场运作经验和企业风险管理能力。 曾先后在中外金融界知名企业担任重要职务，包括海外某金融集团（大中华区）首席经济学家，某证券投资顾问公司董事总经理，某银行总行研究开发部研究，以及华东师范大学金融与统计学院风险管理与保险系主任，并在全国举行过数百场有影响力的演讲。 周斌博士擅长宏观经济分析，投融资分析，公司财务，公司治理，全球税务筹划，金融风险管理与精算。 主讲课程：产权梳理与公司架构设计，私人财富全球税务筹划 滕老师 复旦大学国际金融专业研究生毕业，经济学硕士学位。21年外资银行、国内著名证券公司金融工作经历(3年外资银行，18年证券公司)，期间在华尔街接受投资培训，现任证券公司首席分析师。 在外资银行工作期间任信贷部分析师、市场部主任。参与了海南国际机场等多项外资银行银团贷款项目的策划和谈判，经历了亚洲金融危机带来的考验，对投融资实践中的风险控制有着深刻的体验和理解。 在证券业从业经历中，有投资银行项目融资、投资策略研究、投资顾问业务、财富管理工作经验。 为政府、银行、企业、高校专业硕士、MBA讲授财经金融、证券投资、财富管理等相关课程。根据实践经验总结的“投融资风险控制案例分析”、“证券投资理论与实务”、“私人银行财富管理与资产配置”成为著名大学专业硕士、MBA、银行财富管理人员培训的重要内容。 复旦大学、上海华东师范大学、上海对外经贸大学MBA（金融投资方向）企业专家讲师，国际金融理财标准委员会（中国）CPB（私人银行家）证书专家讲师。为超过500人的CPB学员讲授过投资课程，并受到好评，具有丰富的金融工作实践和教学经验。 中国中央人民广播电台<<中国之声>>、<<经济之声>>、CCTV财经频道《市场分析室》、上海《第一财经》特邀嘉宾。多次接受《人民日报》、《新华社》、《华尔街日报》、《道琼斯通讯社》、《路透社》、《商业周刊》、《新浪》、《中国证券报》、《上海证券报》等著名专业新闻媒体的采访,具有丰富的金融工作实践和教学经验。 主讲课程：私人银行资产增值与投资管理 王老师 经济学博士，硕士生导师 中国税务筹划研究会理事 2013年参加教育部教学大赛，荣获吉林省赛区一等奖。2015获得吉林财经大学亚泰杯“最受欢迎教师”称号。在《经济纵横》《经济研究参考》《中国税务报》《经济学消息报》等CSSCI核心期刊和专业媒体上发表论文十余篇。 长期为全国税务系统、中国人民银行、广厦集团、天健等单位进行涉税培训。是国内少有的在涉税实务咨询培训和财税应试培训双线驰骋的一流专家。其全力倡导把“税务筹划”和“税商培训”严格区分，以提高民众的“税商”为己任。 在北京当代金融培训公司参与CFP系列税务模块授课近10年，是目前北培CPB和CFP税务模块课件的主笔人。 授课逻辑严密、深入浅出、诙谐幽默，在税法培训领域享有盛誉。 主讲: 私人财富的全球税务筹划 刘老师 康储资产顾问有限公司总经理，目前在香港、台湾、新加坡都设有服务机构 曾服务Pricewaterhouse Coopers，负责主持高资产客户部门超过十余年时间 专精于为客户提供完整的规划服务，主要内容含括：家庭资产传承、资产持有者特殊目标的达成、多国籍人士的全球税务筹划、慈善事业规划、跨境投资规划、国际信托运用规划等项目。也为金融机构私人银行部门规划设计模块式商品，让金融商品的销售与客户端的需求充分结合 同时在台湾为各金融机构讲授税务筹划、境外控股、信托规划等课程近20年时间，并曾担任台湾CFP教育委员会委员 主讲课程：全球税务统筹与家族成员身份安排、私人银行综合案例 关于北培 北京当代金融培训有限公司（以下简称“北培”）经北京市工商行政管理局批准，于2009年6月26日成立，注册资本2000万元。公司自成立以来，始终以培养高质量、高标准和高要求的金融理财专业人士为己任。 多年来，北培始终关注并紧随国内外金融业的发展动态与业务创新，不断推出适合中国本土金融从业人员的各类培训项目，并在深入了解客户需求的基础上，为客户提供专业化、个性化、高端化和市场化的培训解决方案。 目前，各大全国性银行、地方性银行和外资银行、各大保险公司、证券公司和基金公司，均有员工参加我公司举办的AFP®/CFP®/EFP®/CPB®。经过多年的高速发展，北培已成为中国境内领先的，且极具市场影响力和学术水准的专业金融认证培训机构。 北培拥有一支既有深厚专业理论又有丰富理财实践经验的资深专家组成的强大师资团队，一线培训教师主要来自美国、加拿大、英国、澳大利亚、新西兰、新加坡、台湾、香港等海外地区金融理财业界前沿的专业人士，清华大学、北京大学、南开大学、中央财经大学、中国政法大学、对外经贸大学、中国人民大学、复旦大学、武汉大学、中山大学等海内外著名高等学府的教授、博士生导师，以及国内主流银行、证券、基金、保险等金融行业的资深管理人士。这些专家的研究领域涵盖了金融理财、投资、保险、税收、福利、法律、遗产、信托等范畴，代表了金融理财领域的理论前沿和市场先导。 责任编辑：